納真科技(09856.HK)：啓動全球發售，發售價每股32.96港元、集資淨額最多約62.96億港元，9月22日上市

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月14日，納真科技公司（Ligent Technologies, Inc.，股份代號：09856）刊發招股章程，啓動在聯交所主板的全球發售。全球發售項下發售股份數目爲172,014,700股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份17,201,500股、國際發售股份154,813,200股，發售價爲每股股份32.96港元，股份面值爲每股0.02美元。

按每股發售股份32.96港元的指示性發售價計算，經扣除估計包銷費用及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，公司估計將收取全球發售所得款項淨額約5,445.3百萬港元；倘超額配股權獲悉數行使，則爲6,295.7百萬港元。所得款項淨額約52.9%或約2,881.5百萬港元預期分配至新產品和技術的研發，其中約32.6%或約1,776.2百萬港元用於挽留現有及吸引新的頂尖研發人才，約17.1%或約933.8百萬港元用於採購及安裝光模塊及光網絡終端的專業研發設備；約25.1%或約1,365.9百萬港元用於擴大光模塊及光芯片產能並提升產品線自動化程度；約8.0%或約435.6百萬港元用於未來五年內在國內及海外市場進行光通信價值鏈的戰略投資及收購；約4.0%或約217.8百萬港元用於加強業務推廣及海外市場擴張；約10.0%或約544.5百萬港元用作營運資金及一般企業用途。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者同意按發售價認購總金額340百萬美元（約2,665.8百萬港元）的發售股份，基於每股32.96港元的發售價，認購總數將爲80,876,700股，佔發售股份約47.02%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約8.23%（假設超額配股權未獲行使）；若超額配股權獲悉數行使，則分別約佔40.88%及8.02%。基石投資者包括春華投資基金、GBAHIL旗下Mega Prime及Poly Platinum、CFTC Paragon SP、HK BVF I LPF、東方資產管理、Mount Altai、Peak View Capital等。國際發售並無超額配股權安排之披露以外事項，配發結果公告預期於2026年9月21日或前後刊發。

公司是一家成熟的光通信與光連接產品供應商，致力光模塊、光芯片及光網絡終端的研發、制造與銷售。2025年按全球光模塊收入計，公司佔有4.0%的市場份額，在全球所有專業光模塊廠商中排名第五；按中國光模塊收入計，佔有10.1%的市場份額，排名第三。截至最後實際可行日期，公司於全球擁有1,581項專利及726項待審專利申請，是18個行業標準化組織的發起或成員單位並參與61項行業標準制定，在青島、江門、泰國及美國擁有四個制造基地。2025年公司錄得收入人民幣8,354,680千元，較2024年的人民幣5,086,600千元增長約64.2%，年內溢利人民幣872,640千元；截至2026年6月30日止六個月錄得收入人民幣5,392,648千元、期內溢利人民幣660,991千元。

香港公開發售已於2026年9月14日上午九時正開始，電子認購申請截止時間爲2026年9月17日上午十一時三十分，公司預期於2026年9月21日下午十一時正或之前公布國際發售踊躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準，股份預期於2026年9月22日（星期二）上午九時正開始在聯交所主板買賣。

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