纳真科技(09856.HK)：启动全球发售，发售价每股32.96港元、集资净额最多约62.96亿港元，9月22日上市

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月14日，纳真科技公司（Ligent Technologies, Inc.，股份代号：09856）刊发招股章程，启动在联交所主板的全球发售。全球发售项下发售股份数目为172,014,700股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份17,201,500股、国际发售股份154,813,200股，发售价为每股股份32.96港元，股份面值为每股0.02美元。

按每股发售股份32.96港元的指示性发售价计算，经扣除估计包销费用及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，公司估计将收取全球发售所得款项净额约5,445.3百万港元；倘超额配股权获悉数行使，则为6,295.7百万港元。所得款项净额约52.9%或约2,881.5百万港元预期分配至新产品和技术的研发，其中约32.6%或约1,776.2百万港元用于挽留现有及吸引新的顶尖研发人才，约17.1%或约933.8百万港元用于采购及安装光模块及光网络终端的专业研发设备；约25.1%或约1,365.9百万港元用于扩大光模块及光芯片产能并提升产品线自动化程度；约8.0%或约435.6百万港元用于未来五年内在国内及海外市场进行光通信价值链的战略投资及收购；约4.0%或约217.8百万港元用于加强业务推广及海外市场扩张；约10.0%或约544.5百万港元用作营运资金及一般企业用途。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总金额340百万美元（约2,665.8百万港元）的发售股份，基于每股32.96港元的发售价，认购总数将为80,876,700股，占发售股份约47.02%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约8.23%（假设超额配股权未获行使）；若超额配股权获悉数行使，则分别约占40.88%及8.02%。基石投资者包括春華投資基金、GBAHIL旗下Mega Prime及Poly Platinum、CFTC Paragon SP、HK BVF I LPF、東方資產管理、Mount Altai、Peak View Capital等。国际发售并无超额配股权安排之披露以外事项，配发结果公告预期于2026年9月21日或前后刊发。

公司是一家成熟的光通信与光连接产品供应商，致力光模块、光芯片及光网络终端的研发、制造与销售。2025年按全球光模块收入计，公司占有4.0%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第五；按中国光模块收入计，占有10.1%的市场份额，排名第三。截至最后实际可行日期，公司于全球拥有1,581项专利及726项待审专利申请，是18个行业标准化组织的发起或成员单位并参与61项行业标准制定，在青岛、江门、泰国及美国拥有四个制造基地。2025年公司录得收入人民币8,354,680千元，较2024年的人民币5,086,600千元增长约64.2%，年内溢利人民币872,640千元；截至2026年6月30日止六个月录得收入人民币5,392,648千元、期内溢利人民币660,991千元。

香港公开发售已于2026年9月14日上午九时正开始，电子认购申请截止时间为2026年9月17日上午十一时三十分，公司预期于2026年9月21日下午十一时正或之前公布国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港发售股份分配基准，股份预期于2026年9月22日（星期二）上午九时正开始在联交所主板买卖。

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