藥捷安康-B(02617.HK)：折讓18%配售383.6萬股新H股，募資淨額約1.52億港元

新時空訊：2026年5月19日（交易時段前），藥捷安康(2617.HK)發布公告，公司與配售代理（麥格理資本股份有限公司，爲獨家配售代理及獨家整體協調人）訂立配售協議，配售代理有條件同意按盡力基準促使承配人認購3,836,000股新H股，配售價爲每股配售股份40.83港元。

公告顯示，每股配售股份40.83港元的配售價較股份於2026年5月18日（即最後交易日）在聯交所所報的收市價每股H股49.80港元折讓約18.01%。假設於本公告日期至交割日期間已發行股份數目並無變動，則配售事項項下的3,836,000股配售股份相當於本公告日期現有已發行H股數目的約1.24%及現有已發行股份數目的約0.95%；於緊接完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股數目的約1.23%及已發行股份數目的約0.94%（假設配售股份已悉數配售）。將予配發及發行的配售股份的總面值將爲人民幣3,836,000元。

公告披露，預期配售代理將促使不少於六名承配人（將爲專業、機構或其他投資者）認購配售股份，承配人及其各自最終實益擁有人現時及將均爲獨立第三方。預期概無承配人將於緊隨完成後成爲公司主要股東。假設所有配售股份獲悉數配售及待完成後，預期配售事項所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售傭金及配售事項的其他相關成本及開支後）將分別約爲156.62百萬港元及152.13百萬港元；按此基準，淨發行價將約爲每股股份39.66港元。

就所得款項用途，公告指出，公司擬將配售事項所得款項淨額約90%（或約136.92百萬港元）用於核心產品Tinengotinib新適應症的開發；及約10%（或約15.21百萬港元）用於營運資金及一般企業用途。董事認爲，配售協議條款及其項下擬進行的交易（包括配售價）屬公平合理，配售事項符合公司及股東的整體利益。

由於配售股份將根據股東於2025年8月4日舉行的股東周年大會上通過的特別決議案授予董事會的一般授權配發及發行，故公司毋須就配售事項取得額外股東批準。於本公告日期及緊接訂立配售協議前，公司已根據一般授權發行7,185,000股H股，因此可根據一般授權發行最多72,194,526股新股份。公司承諾，未經配售代理事先書面同意，於配售協議日期起至2026年6月19日（配售協議日期後一個月到期）止期間內不得進行特定股份發行或類似交易。

公告同時披露，完成須待若幹條件達成或獲豁免後方可作實，包括上市委員會批準配售股份上市及買賣、配售協議所載慣常終止事件並未於交割前發生等。預期交割日期爲2026年5月27日。於本公告日期，公司已發行股份總數爲404,082,633股，包括95,230,960股非上市股份及308,851,673股H股；緊隨完成後，已發行股份總數將增至407,918,633股。

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