升輝清潔(02521.HK)：1575萬元收購華立數字廣東70%股權，進軍AI系統開發市場

新時空訊：2026年5月18日，升輝清潔(2521.HK)發布公告，華立數字科技(鄭州)有限公司與買方（公司全資附屬公司廣州天佑升輝數字科技有限公司）訂立股權轉讓協議，買方同意購買而華立數字鄭州同意出售華立數字科技(廣東)有限公司的70%股權（即待售權益），代價爲人民幣15.75百萬元。

公告顯示，於本公告日期，華立數字鄭州爲東莞華立的全資附屬公司，而東莞華立爲公司主要股東，於370,449,650股股份中擁有間接權益，佔公司已發行股本約19%。因此，華立數字鄭州爲東莞華立的聯系人及公司關連人士，本次交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。由於有關收購事項的所有適用百分比率均低於5%，股權轉讓協議及其項下擬進行交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務顧問及獨立股東批準規定。

就付款條款，公告披露，代價的10%（即人民幣1.575百萬元）須於股權轉讓協議生效日期後10個工作日內支付；代價的45%（即人民幣7.0875百萬元）須於收購事項完成後15個工作日內支付；代價餘額（即人民幣7.0875百萬元）須於收購事項完成後90個工作日內支付。買賣待售權益的代價乃經買方與華立數字鄭州公平磋商後按一般商業條款釐定，並已考慮華立數字廣東截至2025年12月31日止年度的財務資料及於該日經審計資產淨值約人民幣12.17百萬元。

公告指出，華立數字廣東主要從事物聯網、大數據及人工智能等新技術的應用，提供包括軟件系統開發及相關服務以及營運與維護服務在內的一站式解決方案，服務智慧城市發展及企業數字化轉型。據財務資料摘要，華立數字廣東截至2025年12月31日止年度收入爲人民幣8,909千元，稅後利潤爲人民幣970千元；截至2024年12月31日止年度收入爲人民幣9,401千元，稅後利潤爲人民幣2,270千元。

就估值，公司委聘獨立估值師採用市場法（市銷率倍數）進行評估，經調整平均市銷率倍數爲2.38，並參考控制權溢價及缺乏市場流通性折讓，得出待售權益於估值日的評估值爲人民幣16,594,000元。公告披露，完成須待多項先決條件達成後方可作實，包括華立數字廣東已與主要管理人員及核心技術人員訂立不競爭及保密協議、水木數智須將其持有的華立數字廣東30%股權質押予買方等。收購事項完成後，買方將直接持有華立數字廣東70%股權，其財務業績將並入公司賬目。

此外，華立數字廣東、水木數智及孟磊先生須於完成前與買方訂立業績保證協議，保證華立數字廣東截至2026年及2027年12月31日止財政年度的擁有人應佔經審計淨利潤（撇除非經常性損益）分別不低於人民幣3.5百萬元及人民幣5百萬元。董事認爲，收購事項將爲本集團帶來一個良機，進軍人工智能系統開發及相關服務市場，符合公司及股東的整體利益。執行董事董建剛先生因身爲東莞華立的董事長兼總裁，已就批準股權轉讓協議的董事會決議案放棄投票。

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