升辉清洁(02521.HK)：1575万元收购华立数字广东70%股权，进军AI系统开发市场

新时空讯：2026年5月18日，升辉清洁(2521.HK)发布公告，华立数字科技(郑州)有限公司与买方（公司全资附属公司广州天佑升辉数字科技有限公司）订立股权转让协议，买方同意购买而华立数字郑州同意出售华立数字科技(广东)有限公司的70%股权（即待售权益），代价为人民币15.75百万元。

公告显示，于本公告日期，华立数字郑州为东莞华立的全资附属公司，而东莞华立为公司主要股东，于370,449,650股股份中拥有间接权益，占公司已发行股本约19%。因此，华立数字郑州为东莞华立的联系人及公司关连人士，本次交易构成上市规则第14A章项下的关连交易。由于有关收购事项的所有适用百分比率均低于5%，股权转让协议及其项下拟进行交易须遵守申报及公告规定，惟获豁免遵守通函、独立财务顾问及独立股东批准规定。

就付款条款，公告披露，代价的10%（即人民币1.575百万元）须于股权转让协议生效日期后10个工作日内支付；代价的45%（即人民币7.0875百万元）须于收购事项完成后15个工作日内支付；代价余额（即人民币7.0875百万元）须于收购事项完成后90个工作日内支付。买卖待售权益的代价乃经买方与华立数字郑州公平磋商后按一般商业条款厘定，并已考虑华立数字广东截至2025年12月31日止年度的财务资料及于该日经审计资产净值约人民币12.17百万元。

公告指出，华立数字广东主要从事物联网、大数据及人工智能等新技术的应用，提供包括软件系统开发及相关服务以及营运与维护服务在内的一站式解决方案，服务智慧城市发展及企业数字化转型。据财务资料摘要，华立数字广东截至2025年12月31日止年度收入为人民币8,909千元，税后利润为人民币970千元；截至2024年12月31日止年度收入为人民币9,401千元，税后利润为人民币2,270千元。

就估值，公司委聘独立估值师采用市场法（市销率倍数）进行评估，经调整平均市销率倍数为2.38，并参考控制权溢价及缺乏市场流通性折让，得出待售权益于估值日的评估值为人民币16,594,000元。公告披露，完成须待多项先决条件达成后方可作实，包括华立数字广东已与主要管理人员及核心技术人员订立不竞争及保密协议、水木数智须将其持有的华立数字广东30%股权质押予买方等。收购事项完成后，买方将直接持有华立数字广东70%股权，其财务业绩将并入公司账目。

此外，华立数字广东、水木数智及孟磊先生须于完成前与买方订立业绩保证协议，保证华立数字广东截至2026年及2027年12月31日止财政年度的拥有人应占经审计净利润（撇除非经常性损益）分别不低于人民币3.5百万元及人民币5百万元。董事认为，收购事项将为本集团带来一个良机，进军人工智能系统开发及相关服务市场，符合公司及股东的整体利益。执行董事董建刚先生因身为东莞华立的董事长兼总裁，已就批准股权转让协议的董事会决议案放弃投票。

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