大唐黄金(08299.HK):拟配售最多3.98亿股,募资净额约1.65亿港元
新时空讯:大唐黄金(8299.HK)发布公告,于2026年5月18日(交易时段后),公司与联席配售代理订立配售协议,有条件同意发行,而联席配售代理有条件同意作为公司代理尽力促使以配售价每股配售股份0.4275港元配售最多合共398,016,000股配售股份。
配售股份分别占公司于本公告日期现有已发行股本约4.70%,及经扩大后已发行股本约4.49%。配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人为由或代表相关联席配售代理招揽的任何专业、机构或其他投资者,且独立于公司及公司关连人士。预计概无承配人于紧随完成后将成为公司主要股东。
公告披露,假设所有配售股份获悉数配售,预计配售事项所得款项总额将约为170.2百万港元,而所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支)约为165.3百万港元。所得款项净额拟按以下方式动用:约40%(66.1百万港元)用于太洲矿场之技术改造、持续保养及营运提升,预期于2026年12月31日前使用;约40%(66.1百万港元)用于本集团之未来收购事项,预期于2026年12月31日前使用;约20%(33.1百万港元)用于补充本集团营运资金及作一般公司用途,预期于2028年4月30日前使用。
公告指出,配售事项旨在“进一步加强本集团的流动资金及财务状况”,“进一步扩大本公司股东的权益基础、优化本公司的资本架构及支持本公司健康及可持续发展”。董事认为配售协议条款经公平磋商后按一般商业条款订立,属公平合理并符合公司及股东的整体利益。
公司同时披露,于2025年9月22日,公司曾按每股0.275港元配售最多1,038,600,000股股份,所得款项净额约274.47百万港元,截至本公告日期未动用净额约78.56百万港元。除上文所披露者外,公司于本公告日期前十二个月内并无进行任何涉及发行股本证券的集资活动。
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