美團-W(03690.HK)：建議發行人民幣優先票據，用於離岸債務再融資

新時空訊：2026年10月26日，美團（股份代號：3690及83690）公告，建議僅向專業投資者進行人民幣優先票據的國際發售。建議票據發行的完成取決於市況及投資者興趣；截至公告日期，票據的本金總額、利率、付款日期及若幹其他條款尚未確定。

公告稱，票據定價將通過簿記建檔程序確定，由中信裏昂證券、高盛（亞洲）、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中國建設銀行（亞洲）、中國工商銀行（亞洲）、交通銀行香港分行及香港上海匯豐銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人；中國銀行（香港）、中信銀行（國際）、國泰君安證券（香港）、華泰金融控股（香港）、興業銀行香港分行、Morgan Stanley & Co. International、上海浦東發展銀行香港分行及UBS AG香港分行擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。條款落實後，預期各方將訂立購買協議。

公告指出，公司擬將所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。票據並無亦不會根據美國證券法登記，僅按S規例於美國境外向非美國人士提呈發售，不會在香港向公衆發售。公司將就票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請。公告並提示，截至公告日期概無就建議票據發行訂立具約束力協議，發行不一定落實。