美团-W(03690.HK)：建议发行人民币优先票据，用于离岸债务再融资

新时空讯：2026年10月26日，美团（股份代号：3690及83690）公告，建议仅向专业投资者进行人民币优先票据的国际发售。建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣；截至公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款尚未确定。

公告称，票据定价将通过簿记建档程序确定，由中信里昂证券、高盛（亚洲）、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中国建设银行（亚洲）、中国工商银行（亚洲）、交通银行香港分行及香港上海汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；中国银行（香港）、中信银行（国际）、国泰君安证券（香港）、华泰金融控股（香港）、兴业银行香港分行、Morgan Stanley & Co. International、上海浦东发展银行香港分行及UBS AG香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。条款落实后，预期各方将订立购买协议。

公告指出，公司拟将所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。票据并无亦不会根据美国证券法登记，仅按S规例于美国境外向非美国人士提呈发售，不会在香港向公众发售。公司将就票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。公告并提示，截至公告日期概无就建议票据发行订立具约束力协议，发行不一定落实。