羅博特科(03757.HK):今起招股,最高發售價每股436港元,基石投資者擬認購約2.32億美元
- 全球發售中香港公開發售初步提呈1,187,600股H股(約10.0%),國際發售初步提呈10,688,400股(約90.0%);公司設有發售規模調整權及超額配股權,各可發行最多1,781,400股(各佔15.0%)。
- 按最高發售價計,基石投資者將認購4,179,950股H股,佔全球發售股份約35.20%、佔已發行股本約2.33%;17名基石投資者包括淡馬錫(45.0百萬美元)、晟天實業(40.0百萬美元)及常春藤(30.0百萬美元)等。
- 按最高發售價計算,公司估計全球發售所得款項淨額約4,961.3百萬港元,其中約40.0%用於擴大產能及提高交付速度、約20.0%用於研發創新、約20.0%用於戰略投資及收購。
新時空訊:2026年9月21日,羅博特科智能科技股份有限公司(03757.HK,A股代碼300757.SZ)開始招股,全球發售11,876,000股H股(視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定),最高發售價每股436.00港元,另加1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。
香港公開發售初步提呈1,187,600股H股,佔全球發售初步可供認購總數的約10.0%;國際發售初步提呈10,688,400股,佔約90.0%。公司已與17名基石投資者訂立基石投資協議,後者同意按發售價認購總額約232.4百萬美元(約1,822.6百萬港元,按1.00美元兌7.8421港元計算)的發售股份;按最高發售價436.00港元計,將認購4,179,950股H股,佔全球發售股份約35.20%、佔已發行股本約2.33%。
按最高發售價計算,經扣除包銷傭金及其他估計開支後,公司估計全球發售所得款項淨額約4,961.3百萬港元。其中約20.0%(992.3百萬港元)用於加強產品及技術研發及創新,約40.0%(1,984.5百萬港元)用於擴大產能及提高交付速度,約10.0%(496.1百萬港元)用於建立全球銷售及服務網絡,約20.0%(992.3百萬港元)用於戰略投資及收購,約10.0%(496.1百萬港元)用作營運資金及其他一般公司用途。
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