罗博特科(03757.HK):今起招股,最高发售价每股436港元,基石投资者拟认购约2.32亿美元
- 全球发售中香港公开发售初步提呈1,187,600股H股(约10.0%),国际发售初步提呈10,688,400股(约90.0%);公司设有发售规模调整权及超额配股权,各可发行最多1,781,400股(各占15.0%)。
- 按最高发售价计,基石投资者将认购4,179,950股H股,占全球发售股份约35.20%、占已发行股本约2.33%;17名基石投资者包括淡马锡(45.0百万美元)、晟天实业(40.0百万美元)及常春藤(30.0百万美元)等。
- 按最高发售价计算,公司估计全球发售所得款项净额约4,961.3百万港元,其中约40.0%用于扩大产能及提高交付速度、约20.0%用于研发创新、约20.0%用于战略投资及收购。
新时空讯:2026年9月21日,罗博特科智能科技股份有限公司(03757.HK,A股代码300757.SZ)开始招股,全球发售11,876,000股H股(视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定),最高发售价每股436.00港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。
香港公开发售初步提呈1,187,600股H股,占全球发售初步可供认购总数的约10.0%;国际发售初步提呈10,688,400股,占约90.0%。公司已与17名基石投资者订立基石投资协议,后者同意按发售价认购总额约232.4百万美元(约1,822.6百万港元,按1.00美元兑7.8421港元计算)的发售股份;按最高发售价436.00港元计,将认购4,179,950股H股,占全球发售股份约35.20%、占已发行股本约2.33%。
按最高发售价计算,经扣除包销佣金及其他估计开支后,公司估计全球发售所得款项净额约4,961.3百万港元。其中约20.0%(992.3百万港元)用于加强产品及技术研发及创新,约40.0%(1,984.5百万港元)用于扩大产能及提高交付速度,约10.0%(496.1百万港元)用于建立全球销售及服务网络,约20.0%(992.3百万港元)用于战略投资及收购,约10.0%(496.1百万港元)用作营运资金及其他一般公司用途。
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