本末动力(06731.HK):今日启动全球发售,基石投资者认购4720万港元,预期9月29日上市
- 全球发售50,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售2,500,000股(占5.0%)、国际发售47,500,000股(占95.0%);发售价每股21.60港元,每手100股,入场费约2,181.78港元,股份面值每股人民币0.10元。
- 基石投资者合计按发售价认购约472.0百万港元股份,对应21,771,900股,占全球发售H股约43.54%、占完成后已发行股本总额约5.89%(假设超额配股权未获行使);若获悉数行使则为37.86%及5.77%。香港科创认购299,000,000港元,JSC International(为及代表Shanghai SP)认购173,002,500港元。
- 公司按发售价每股21.60港元计算的上市时预期市值超过40亿港元,符合上市规则第18C.03条项下已商业化公司的规定。
新时空讯:2026年9月21日,本末动力(北京)科技股份有限公司(股份代号:06731)刊发全球发售公告,拟发售50,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售2,500,000股(占5.0%)、国际发售47,500,000股(占95.0%),发售价为每股21.60港元,每手买卖单位100股,入场费约2,181.78港元。
公告显示,公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者同意按发售价认购以总金额约472.0百万港元可购买的有关数目发售股份。按发售价21.60港元计算,基石投资者将认购21,771,900股,约占全球发售项下提呈发售H股的43.54%(假设超额配股权未获行使)、紧随全球发售完成后已发行股本总额的5.89%(假设超额配股权未获行使),以及5.77%(假设超额配股权获悉数行使)。其中,香港科创认购299,000,000港元,JSC International(为及代表Shanghai SP)认购173,002,500港元。
假设超额配股权未获行使且发售价为每股21.60港元,公司估计经扣除承销佣金、费用及估计开支后,将自全球发售收取所得款项净额约982.5百万港元。约50.0%(约491.3百万港元)将用于提升关键机器人技术研发能力,约20.0%(约196.5百万港元)用于深化行业伙伴合作并扩大销售网络,约20.0%(约196.5百万港元)用于改善生产能力及效率,余下约10.0%(约98.3百万港元)用于营运资金及一般企业用途。
公司在公告中表示,按发售价每股21.60港元计算,上市时预期市值超过40亿港元,符合上市规则第18C.03条项下已商业化公司的规定。根据时间表,香港公开发售自9月21日开始、9月24日中午截止,分配结果预期于9月28日公布,H股预期于9月29日在联交所开始买卖。
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