A股CPO概念拉升，多股創歷史新高 GX中國半導（03191.HK）半日漲幅超2.5%

新時空訊：1月16日，A股市場CPO概念午前拉升，包括羅博特科、可川科技等多股創歷史新高。截至11:27，GX中國半導（03191.HK）漲幅超2.5%。該基金由Global X韓國團隊發行、在香港交易所掛牌，是目前港股唯壹純押註“中國半導體全產業鏈”的交易所買賣基金。

三季報數據顯示，GX中國半導（03191.HK）指數成分100%落地在“中國半導體”賽道，前十大權重覆蓋北方華創、中芯國際、瀾起科技、中微公司、紫光國微等半導體代表企業，產業覆蓋半導體全鏈條，避免了很多“泛科技”ETF裏摻雜大量消費電子或軟件公司的稀釋。

摩根大通近期再次上調谷歌TPU晶片的中長期出貨預期，根據最新判斷，谷歌TPU在2026年和2027年的出貨量有望分別達到370萬顆和500萬顆，顯著高於此前市場預期。

行業研究機構LightCounting預測，2029年全球光模塊市場規模有望突破370億美元。該機構同時指出，1.6T光模塊於2025年進入商用元年，全球需求預計為250萬至350萬只。

中信建投指出，隨著GPU和ASIC的快速升級疊代，算力性能持續提升，同時對於數據傳輸需求也大幅增長。800G光模塊的高增速已經能夠反映出AI對於帶寬迫切的需求。2026年，800G光模塊需求預計將繼續保持高速增長態勢，而1.6T的出貨規模也將大幅增長，3.2T光模塊的研發也正式開始佈局。（來源於中信建投證券202501231《高速光模塊需求持續高增，Scale-up有望打開市場新空間》）

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