四方精創(06700.HK)：以最高發售價每股16港元全球發售5,896.11萬股H股，集資淨額最多約8.69億港元，9月22日上市

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月14日，深圳四方精創資訊股份有限公司（股份代號：06700）刊發招股章程，啓動H股全球發售。全球發售項下發售股份數目爲58,961,100股H股，其中香港發售股份5,896,200股、國際發售股份53,064,900股，最高發售價爲每股H股16.00港元，股份面值爲每股H股人民幣1.00元。

發售價預期由聯席整體協調人（代表香港承銷商）與公司於2026年9月18日（星期五）或前後協定，且無論如何不遲於2026年9月18日中午十二時正，除另有公布者外，發售價將不高於每股發售股份16.00港元；若雙方未能於該時限前就發售價達成協議，全球發售將不會進行並告失效。按每股H股16.00港元的最高發售價計算，經扣除公司就全球發售應付的承銷費用、傭金及估計開支後，公司估計所得款項淨額約爲869.4百萬港元。

所得款項淨額約35.0%或約304.3百萬港元將用於未來三至五年內提升研發能力，其中約16.0%投入合規Web3實踐（數字資產託管、區塊鏈基礎設施、BaaS及智能合同技術），約15.0%用於FINNOSmart平臺持續升級，約4.0%用於開發後量子密碼學以強化FINNOSafe的安全能力；約25.0%或約217.3百萬港元用於提升交付能力以支持地域擴張及客戶增長策略，包括設立AI工廠以及加強在大灣區及一帶一路沿線國家及地區的本地交付能力；約15.0%或約130.4百萬港元用於增強在中國內地及全球市場的銷售能力，包括在東南亞及中東等一帶一路市場建立及擴展銷售網絡；約15.0%或約130.4百萬港元用於潛在投資及收購；約10.0%或約87.0百萬港元用作營運資金及一般企業用途。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者同意按發售價認購可以總金額約119.6百萬港元購買的發售股份。按發售價每股16.00港元（即最高發售價）計算，基石投資者將認購7,431,200股H股，相當於發售股份約12.61%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約1.15%。基石投資者包括鄭志恆先生（認購40,000,000港元）、Successful Lotus Limited（39,600,000港元）、Thalassa Capital Dynamics SPC（代表Thalassa Horizon SP行事）（30,000,000港元）及億都開元（由億都（國際控股）有限公司全資擁有，10,000,000港元）。各基石投資者已同意於上市日期起計六個月禁售期內，未經公司、聯席整體協調人及聯席保薦人共同事先書面同意，不會處置相關股份。

公司是一家扎根大灣區的成熟銀行業金融科技服務提供商，爲中國內地及香港的銀行、監管機構及其他金融機構提供金融科技軟件開發服務、諮詢服務及系統集成服務。公司的創新由FINNOSafe及FINNOSmart兩大專有技術平臺驅動，並於2023年與微軟共同開發Banking Copilot；截至最後實際可行日期，公司憑技術實力獲得七項專利授權、358項軟件著作權，以及能力成熟度模型五級及ISO/IEC 27001:2022等多項認證。按2025年收入計，公司在中國內地及香港的銀行業金融科技軟件開發服務市場取得1.1%的市場份額，排名第17。往績記錄期間，公司2023年、2024年及2025年的收入分別爲人民幣730.4百萬元、人民幣740.4百萬元及人民幣631.1百萬元，年／期內利潤分別爲人民幣47.4百萬元、人民幣67.4百萬元及人民幣74.3百萬元，毛利率由2024年的33.1%上升至2025年的37.8%。

香港公開發售已於2026年9月14日（星期一）上午九時正開始，電子申請截止時間爲2026年9月17日（星期四）上午十一時三十分，公司預期不遲於2026年9月21日（星期一）下午十一時正公布最終發售價、國際發售踊躍程度以及香港公開發售的申請水平及發售股份的分配基準，H股預期於2026年9月22日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

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