四方精创(06700.HK)：以最高发售价每股16港元全球发售5,896.11万股H股，集资净额最多约8.69亿港元，9月22日上市

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月14日，深圳四方精创资讯股份有限公司（股份代号：06700）刊发招股章程，启动H股全球发售。全球发售项下发售股份数目为58,961,100股H股，其中香港发售股份5,896,200股、国际发售股份53,064,900股，最高发售价为每股H股16.00港元，股份面值为每股H股人民币1.00元。

发售价预期由联席整体协调人（代表香港承销商）与公司于2026年9月18日（星期五）或前后协定，且无论如何不迟于2026年9月18日中午十二时正，除另有公布者外，发售价将不高于每股发售股份16.00港元；若双方未能于该时限前就发售价达成协议，全球发售将不会进行并告失效。按每股H股16.00港元的最高发售价计算，经扣除公司就全球发售应付的承销费用、佣金及估计开支后，公司估计所得款项净额约为869.4百万港元。

所得款项净额约35.0%或约304.3百万港元将用于未来三至五年内提升研发能力，其中约16.0%投入合规Web3实践（数字资产托管、区块链基础设施、BaaS及智能合同技术），约15.0%用于FINNOSmart平台持续升级，约4.0%用于开发后量子密码学以强化FINNOSafe的安全能力；约25.0%或约217.3百万港元用于提升交付能力以支持地域扩张及客户增长策略，包括设立AI工厂以及加强在大湾区及一带一路沿线国家及地区的本地交付能力；约15.0%或约130.4百万港元用于增强在中国内地及全球市场的销售能力，包括在东南亚及中东等一带一路市场建立及扩展销售网络；约15.0%或约130.4百万港元用于潜在投资及收购；约10.0%或约87.0百万港元用作营运资金及一般企业用途。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购可以总金额约119.6百万港元购买的发售股份。按发售价每股16.00港元（即最高发售价）计算，基石投资者将认购7,431,200股H股，相当于发售股份约12.61%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约1.15%。基石投资者包括郑志恒先生（认购40,000,000港元）、Successful Lotus Limited（39,600,000港元）、Thalassa Capital Dynamics SPC（代表Thalassa Horizon SP行事）（30,000,000港元）及亿都开元（由亿都（国际控股）有限公司全资拥有，10,000,000港元）。各基石投资者已同意于上市日期起计六个月禁售期内，未经公司、联席整体协调人及联席保荐人共同事先书面同意，不会处置相关股份。

公司是一家扎根大湾区的成熟银行业金融科技服务提供商，为中国内地及香港的银行、监管机构及其他金融机构提供金融科技软件开发服务、咨询服务及系统集成服务。公司的创新由FINNOSafe及FINNOSmart两大专有技术平台驱动，并于2023年与微软共同开发Banking Copilot；截至最后实际可行日期，公司凭技术实力获得七项专利授权、358项软件著作权，以及能力成熟度模型五级及ISO/IEC 27001:2022等多项认证。按2025年收入计，公司在中国内地及香港的银行业金融科技软件开发服务市场取得1.1%的市场份额，排名第17。往绩记录期间，公司2023年、2024年及2025年的收入分别为人民币730.4百万元、人民币740.4百万元及人民币631.1百万元，年／期内利润分别为人民币47.4百万元、人民币67.4百万元及人民币74.3百万元，毛利率由2024年的33.1%上升至2025年的37.8%。

香港公开发售已于2026年9月14日（星期一）上午九时正开始，电子申请截止时间为2026年9月17日（星期四）上午十一时三十分，公司预期不迟于2026年9月21日（星期一）下午十一时正公布最终发售价、国际发售踊跃程度以及香港公开发售的申请水平及发售股份的分配基准，H股预期于2026年9月22日（星期二）上午九时正开始在联交所买卖。

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