雅居樂集團(03383.HK)：境外債務重組接近敲定條款，涉51.83億美元債務

新時空訊：2026年10月5日，雅居樂集團控股有限公司（股份代號：03383）公告，公司一直與若幹境外債權人（包括現有銀團貸款之一組主要境外貸款人）保持建設性對話，以制定在財務上可行的長期全面境外債務重組解決方案；過去數月，公司與由境外貸款人（爲現有銀團貸款持有人）組成的協調委員會就重組進行磋商。根據公司可得資料，於公告日期，協調委員會合共持有現有銀團貸款未償還本金總額約61.50%。

截至公告日期，公司與協調委員會接近敲定有關商業條款清單（條款清單）及列載重組條款的重組支持協議的談判及文本；此後，公司與協調委員會擬於公告日期起計六周內發布重組支持協議（附有條款清單），惟須視乎協調委員會各成員進行內部批準程序的進度而定。

重組主要條款方面，重組涉及解決公司本金總額約51.83億美元的金融債務，包括現有銀團貸款未償還本金9.75億美元、優先票據17.47億美元、永久證券19億美元、可交換債券3.08億美元，以及與公司借入或擔保的其他貸款或其他責任有關的其他負債2.52億美元；重組代價包括合共9,199,067,647股新公司股份，佔緊隨重組完成時發行新公司股份後公司股本約64.6%。

重組擬透過一項或多項互爲條件的重組程序實施，可能包括上市公司英國重組計劃、上市公司香港計劃、擔保人香港計劃及╱或任何其他庭內或庭外程序。公司正考慮向於重組支持協議推出後28日內訂立協議並支持重組的範圍內債務債權人提供相當於相關債務未償還本金額0.2%的現金同意費用，於其後但在推出後42日內訂立者爲0.1%。公告強調，於公告日期公司尚未就重組訂立任何具法律約束力的協議；公告並提述公司2025年12月9日、2026年2月25日、2026年3月2日及2026年6月29日有關清盤呈請的公告。

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