雅居乐集团(03383.HK)：境外债务重组接近敲定条款，涉51.83亿美元债务

新时空讯：2026年10月5日，雅居乐集团控股有限公司（股份代号：03383）公告，公司一直与若干境外债权人（包括现有银团贷款之一组主要境外贷款人）保持建设性对话，以制定在财务上可行的长期全面境外债务重组解决方案；过去数月，公司与由境外贷款人（为现有银团贷款持有人）组成的协调委员会就重组进行磋商。根据公司可得资料，于公告日期，协调委员会合共持有现有银团贷款未偿还本金总额约61.50%。

截至公告日期，公司与协调委员会接近敲定有关商业条款清单（条款清单）及列载重组条款的重组支持协议的谈判及文本；此后，公司与协调委员会拟于公告日期起计六周内发布重组支持协议（附有条款清单），惟须视乎协调委员会各成员进行内部批准程序的进度而定。

重组主要条款方面，重组涉及解决公司本金总额约51.83亿美元的金融债务，包括现有银团贷款未偿还本金9.75亿美元、优先票据17.47亿美元、永久证券19亿美元、可交换债券3.08亿美元，以及与公司借入或担保的其他贷款或其他责任有关的其他负债2.52亿美元；重组代价包括合共9,199,067,647股新公司股份，占紧随重组完成时发行新公司股份后公司股本约64.6%。

重组拟透过一项或多项互为条件的重组程序实施，可能包括上市公司英国重组计划、上市公司香港计划、担保人香港计划及╱或任何其他庭内或庭外程序。公司正考虑向于重组支持协议推出后28日内订立协议并支持重组的范围内债务债权人提供相当于相关债务未偿还本金额0.2%的现金同意费用，于其后但在推出后42日内订立者为0.1%。公告强调，于公告日期公司尚未就重组订立任何具法律约束力的协议；公告并提述公司2025年12月9日、2026年2月25日、2026年3月2日及2026年6月29日有关清盘呈请的公告。

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