環球新材國際(06616.HK)：擬發行13億元人民幣可換股債券，同步購回9.9億港元舊債

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月18日，環球新材國際控股有限公司（股份代號：06616）公告，於2026年9月17日（交易時段後）與經辦人訂立認購協議，同意發行本金總額人民幣13億元、以港元結算的3.25%可換股債券，發行價爲本金總額的100%，於2027年9月22日到期。換股股份將依據一般授權配發及發行，發行事項毋須股東進一步批準。

初始換股價爲每股股份10.93港元，較2026年9月17日收市價每股9.50港元溢價約15.05%。按悉數轉換計算，可換股債券可轉換爲約139,093,323股換股股份，佔公告日期已發行股份總數約11.14%。所得款項淨額估計約爲人民幣1,280.7百萬元，將用於爲現有債項進行再融資、補充營運資金及一般企業用途，預計於2027年第二季度末悉數動用。

同時，公司與交易經辦人訂立協議，同步購回2026年可換股債券，購回價爲本金額的103%加應計利息。於公告日期，公司已接獲合資格債券持有人承諾出售本金總額約990百萬港元的2026年可換股債券，其餘未償還本金總額約10百萬港元；同步購回將由所得款項淨額撥付，已購回債券於結算後注銷。公司已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.06(3)(a)條。

假設可換股債券按初始換股價悉數轉換，公司已發行股份總數將由1,248,441,781股增至1,387,535,104股，蘇爾田博士持股比例由36.49%攤薄至32.83%。董事會認爲，同步購回屬審慎的債務管理安排，有助公司優化債務到期概況及融資架構。

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