环球新材国际(06616.HK)：拟发行13亿元人民币可换股债券，同步购回9.9亿港元旧债

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月18日，环球新材国际控股有限公司（股份代号：06616）公告，于2026年9月17日（交易时段后）与经办人订立认购协议，同意发行本金总额人民币13亿元、以港元结算的3.25%可换股债券，发行价为本金总额的100%，于2027年9月22日到期。换股股份将依据一般授权配发及发行，发行事项毋须股东进一步批准。

初始换股价为每股股份10.93港元，较2026年9月17日收市价每股9.50港元溢价约15.05%。按悉数转换计算，可换股债券可转换为约139,093,323股换股股份，占公告日期已发行股份总数约11.14%。所得款项净额估计约为人民币1,280.7百万元，将用于为现有债项进行再融资、补充营运资金及一般企业用途，预计于2027年第二季度末悉数动用。

同时，公司与交易经办人订立协议，同步购回2026年可换股债券，购回价为本金额的103%加应计利息。于公告日期，公司已接获合资格债券持有人承诺出售本金总额约990百万港元的2026年可换股债券，其余未偿还本金总额约10百万港元；同步购回将由所得款项净额拨付，已购回债券于结算后注销。公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第10.06(3)(a)条。

假设可换股债券按初始换股价悉数转换，公司已发行股份总数将由1,248,441,781股增至1,387,535,104股，苏尔田博士持股比例由36.49%摊薄至32.83%。董事会认为，同步购回属审慎的债务管理安排，有助公司优化债务到期概况及融资架构。

新时空声明： 本内容为新时空原创内容，复制、转载或以其他任何方式使用本内容，须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠，但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考，不构成任何投资建议，交易风险自担。