騰訊音樂-SW(01698.HK)：完成10億美元優先無抵押票據定價，分兩批發行

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月4日，騰訊音樂娛樂集團（股份代號：01698）公告，公司於2026年9月3日（美國東部時間）宣布本金總額爲1,000百萬美元的優先無抵押票據的公開發售，包括票息率5.050%、2031年到期的500百萬美元票據，及票息率5.650%、2036年到期的500百萬美元票據。該等票據根據美國證券法登記並預期於香港聯交所上市，公司預期於2026年9月10日（美東時間）或前後完成發售，惟須滿足慣常交割條件。

經扣除承銷折扣及傭金以及估計發售開支後，公司預期將獲得約991.9百萬美元的所得款項淨額，擬用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。發售事項的聯席賬簿管理人爲J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亞洲）有限責任公司及香港上海匯豐銀行有限公司，聯席牽頭經辦人爲UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司；公司已於2026年9月3日（美東時間）與承銷商訂立承銷協議。

公司已向美國證交會提交F-3表格自動儲架注冊登記聲明及初步招債章程補充文件，並將向港交所申請批準將票據以僅向專業投資者發行債項的方式上市及買賣（已接獲聯交所關於票據符合資格上市的確認書）。公司提示，由於完成承銷協議的條件未必會達成，且承銷協議可能因若幹事件而終止，無法保證發售事項將會完成。

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