瑞安房地產(00272.HK)：就2026年到期4億美元票據提出購買要約，擬發行新票據進行再融資

新時空訊：瑞安房地產有限公司（00272.HK）公告，其旗下Shui On Development於2026年1月19日就未償付的4億美元於2026年到期之5.50%優先票據提出購買要約，最高接納金額將不超過擬同時發行的新票據總額（“新發行金額”）。

本次要約購買價為每1,000美元票據本金對應1,002.50美元（不含應計利息），旨在優化公司資本結構。要約計劃以同時發行新票據所募資金進行支付，剩余資金將用於再融資其他現有債務及壹般公司用途。

新票據擬由Shui On Development發行並由瑞安房地產提供擔保，發行對象為美國境外機構投資者，發行價預計為票面金額的100%或以下。新票據已獲新加坡交易所原則性上市批準，但不會在香港上市。

要約將於2026年1月27日下午4時（倫敦時間） 截止，結果預計於1月28日公佈。公司保留修訂、撤回或終止要約及新票據發行的權利。

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