瑞安房地产(00272.HK)：就2026年到期4亿美元票据提出购买要约，拟发行新票据进行再融资

新时空讯：瑞安房地产有限公司（00272.HK）公告，其旗下Shui On Development于2026年1月19日就未偿付的4亿美元于2026年到期之5.50%优先票据提出购买要约，最高接纳金额将不超过拟同时发行的新票据总额（“新发行金额”）。

本次要约购买价为每1,000美元票据本金对应1,002.50美元（不含应计利息），旨在优化公司资本结构。要约计划以同时发行新票据所募资金进行支付，剩余资金将用于再融资其他现有债务及一般公司用途。

新票据拟由Shui On Development发行并由瑞安房地产提供担保，发行对象为美国境外机构投资者，发行价预计为票面金额的100%或以下。新票据已获新加坡交易所原则性上市批准，但不会在香港上市。

要约将于2026年1月27日下午4时（伦敦时间） 截止，结果预计于1月28日公布。公司保留修订、撤回或终止要约及新票据发行的权利。

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