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力天影業(09958.HK):擬配售7200萬股籌資1400萬港元,配售價較市價無折讓

力天影業擬以每股0.20港元配售最多7200萬股新股,占擴大後股本約16.67%,凈募資約1400萬港元用作營運資金至2026年底,配售價較最後交易日收市價無折讓,但配售完成需滿足上市批準等條件,交易存在不確定性。

2026年1月14日(交易時段後),力天影業控股有限公司(09958.HK)與凱基證券亞洲有限公司訂立配售協議,據此,配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理,按盡力基準促使本公司按配售價每股配售股份0.20港元配售最多72,000,000股配售股份予不少於六名承配人(彼等及其最終實益擁有人均為獨立第三方)。

假設本公司已發行股本於本公告日期至完成期間將不會有任何變動,配售事項下最多72,000,000股配售股份相當於(i)於本公告日期本公司現有已發行股本360,000,000股股份之20.00%;及(ii)本公司經配發及發行全部配售股份擴大後之已發行股本432,000,000股股份之16.67%。

配售價每股0.20港元較(i)於配售協議日期(即最後交易日)在聯交所所報之收市價每股股份0.20港元並無折讓或溢價。配售代理將收取配售傭金,金額等於配售價格乘以配售代理所配售之配售股份數目所得總額之1.0%。

根據公告,假設所有配售股份獲悉數配售,配售事項之所得款項總額將約為14.4百萬港元,而配售事項之所得款項凈額(經扣除配售傭金及配售事項之其他開支)估計約為14.0百萬港元,即每股配售股份的凈配售價約為0.195港元。

董事擬將配售事項之所得款項凈額計劃用作本集團現有業務的壹般營運資金用途,預期將於2026年12月前悉數動用。董事認為,配售事項乃本公司為集團業務營運籌集額外資金之良機,並將增強集團之財務狀況,擴大本公司之股東基礎,從而提高股份之流動性。

公告明確提示,配售事項須待(i)上市委員會批準配售股份上市及買賣;(ii)配售協議項下的任何聲明、保證或承諾並無在任何重大方面遭本公司違反而達成後,方告完成。由於配售事項可能會或不會進行,股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。以上預告數據僅為初步測算,具體準確財務數據以正式披露為準。

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