康耐特光學(02276.HK)：擬配售募資14億港元，40%用於XR配套產線建設及泰國擴產

新時空報道：上海康耐特光學科技集團股份有限公司（股份代號：02276）宣佈，於2026年1月27日（交易時段前）與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意配售，且配售代理（作爲本公司代理）已有條件同意按個別（但非共同亦非共同及個別）基礎促使不少於六（6）名承配人按配售價每股配售股份52.00港元認購27,000,000股配售股份。承配人及彼等的最終實益擁有人爲獨立第三方。

配售價爲每股52.00港元，較股份於2026年1月26日（即緊接配售協議日期前的交易日）在聯交所所報收市價每股58.50港元折讓約11.1%；較緊接配售協議日期前最後五個連續交易日的平均收市價每股約60.73港元折讓約14.38%。假設所有配售股份均獲配售，配售事項所得款項總額預期將爲1,404,000,000港元，而配售事項所得款項淨額（經扣除有關配售事項的配售傭金及其他相關開支後）預期約爲1,399,734,270港元，相當於淨發行價約爲每股配售股份51.84港元。

所得款項淨額擬按以下方式運用：（i）約40%將用於建設XR配套業務量產產線及購置計量與檢測設備；（ii）約20%將用於持續提升研發能力，並就XR智能眼鏡業務建立精密光學配套中心；（iii）約20%將用於擴充本公司泰國工廠的XR相關產能及智能制造能力；（iv）約20%將用作一般營運資金，以優化本公司資本架構，並爲潛在並購提供儲備資金。

緊隨完成後（假設全部27,000,000股配售股份將獲全數配售），費錚翔先生持股將由212,740,030股（佔44.33%）攤薄至41.97%；香港歌爾泰克有限公司持股將由96,125,000股（佔20.03%）攤薄至18.96%；承配人將持有27,000,000股，佔5.33%。

配售事項須待（其中包括）聯交所上市委員會批準配售股份的上市及買賣（且相關批準隨後並無撤回）等條件達成後方可完成。完成後，本公司將向聯交所上市委員會申請批準配售股份的上市及買賣。

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