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力天影业(09958.HK):拟配售7200万股筹资1400万港元,配售价较市价无折让

力天影业拟以每股0.20港元配售最多7200万股新股,占扩大后股本约16.67%,净募资约1400万港元用作营运资金至2026年底,配售价较最后交易日收市价无折让,但配售完成需满足上市批准等条件,交易存在不确定性。

2026年1月14日(交易时段后),力天影业控股有限公司(09958.HK)与凯基证券亚洲有限公司订立配售协议,据此,配售代理有条件同意担任本公司的配售代理,按尽力基准促使本公司按配售价每股配售股份0.20港元配售最多72,000,000股配售股份予不少于六名承配人(彼等及其最终实益拥有人均为独立第三方)。

假设本公司已发行股本于本公告日期至完成期间将不会有任何变动,配售事项下最多72,000,000股配售股份相当于(i)于本公告日期本公司现有已发行股本360,000,000股股份之20.00%;及(ii)本公司经配发及发行全部配售股份扩大后之已发行股本432,000,000股股份之16.67%。

配售价每股0.20港元较(i)于配售协议日期(即最后交易日)在联交所所报之收市价每股股份0.20港元并无折让或溢价。配售代理将收取配售佣金,金额等于配售价格乘以配售代理所配售之配售股份数目所得总额之1.0%。

根据公告,假设所有配售股份获悉数配售,配售事项之所得款项总额将约为14.4百万港元,而配售事项之所得款项净额(经扣除配售佣金及配售事项之其他开支)估计约为14.0百万港元,即每股配售股份的净配售价约为0.195港元。

董事拟将配售事项之所得款项净额计划用作本集团现有业务的一般营运资金用途,预期将于2026年12月前悉数动用。董事认为,配售事项乃本公司为集团业务营运筹集额外资金之良机,并将增强集团之财务状况,扩大本公司之股东基础,从而提高股份之流动性。

公告明确提示,配售事项须待(i)上市委员会批准配售股份上市及买卖;(ii)配售协议项下的任何声明、保证或承诺并无在任何重大方面遭本公司违反而达成后,方告完成。由于配售事项可能会或不会进行,股东及潜在投资者于买卖股份时务须审慎行事。以上预告数据仅为初步测算,具体准确财务数据以正式披露为准。

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