北京能源國際(00686.HK)：擬發行29億元資產支持票據，出售六家附屬公司股權

新時空訊：2026年10月26日，北京能源國際控股有限公司（股份代號：686）公告，擬發行資產支持票據並出售附屬公司股權及債權，構成非常重大出售事項。

公告稱，資產支持票據擬於2026年11月或較後日期在交易商協會注冊、於中國銀行間債券市場發行，本金總額約人民幣29億元，目的是投資京能發展所持基礎資產並將其證券化。其中優先批次本金28.30億元（佔97.5%，預期獲AAA評級），次級批次7,000萬元（佔2.5%，未評級、無固定到期日，年收益率不超過7%）；票據年期18年，至2044年12月31日。

股權轉讓方面，京能發展作爲賣方，擬以現金代價分別人民幣627.73百萬元、91.36百萬元、113.15百萬元、269.94百萬元、171.17百萬元及66.33百萬元，向資產支持票據信託（中鐵信託爲受託人及管理機構）轉讓晟陽、通川、凱能、卓朗、尋甸及SPV六家目標公司的全部股權，合計約人民幣1,339.69百萬元；各方並訂立債務轉讓協議，轉讓項目公司結欠京能發展的股東貸款。

完成後，目標公司及項目公司將不再爲公司附屬公司、不再並表。公司預期就發行確認未經審核收益約人民幣430.61百萬元，即代價與基礎資產於估值基準日賬面值約人民幣909.07百萬元之差。所得款項擬100%用於償還現有債務，主要爲18個月內到期的銀行借款（本金約人民幣34.40億元、利息約0.69億元，利率1.98%至2.80%）。由於最高適用百分比率超過75%，本次構成非常重大出售事項，須遵守申報、公告、通函及股東批準規定；通函預期於2026年11月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會。