北京能源国际(00686.HK)：拟发行29亿元资产支持票据，出售六家附属公司股权

新时空讯：2026年10月26日，北京能源国际控股有限公司（股份代号：686）公告，拟发行资产支持票据并出售附属公司股权及债权，构成非常重大出售事项。

公告称，资产支持票据拟于2026年11月或较后日期在交易商协会注册、于中国银行间债券市场发行，本金总额约人民币29亿元，目的是投资京能发展所持基础资产并将其证券化。其中优先批次本金28.30亿元（占97.5%，预期获AAA评级），次级批次7,000万元（占2.5%，未评级、无固定到期日，年收益率不超过7%）；票据年期18年，至2044年12月31日。

股权转让方面，京能发展作为卖方，拟以现金代价分别人民币627.73百万元、91.36百万元、113.15百万元、269.94百万元、171.17百万元及66.33百万元，向资产支持票据信托（中铁信托为受托人及管理机构）转让晟阳、通川、凯能、卓朗、寻甸及SPV六家目标公司的全部股权，合计约人民币1,339.69百万元；各方并订立债务转让协议，转让项目公司结欠京能发展的股东贷款。

完成后，目标公司及项目公司将不再为公司附属公司、不再并表。公司预期就发行确认未经审核收益约人民币430.61百万元，即代价与基础资产于估值基准日账面值约人民币909.07百万元之差。所得款项拟100%用于偿还现有债务，主要为18个月内到期的银行借款（本金约人民币34.40亿元、利息约0.69亿元，利率1.98%至2.80%）。由于最高适用百分比率超过75%，本次构成非常重大出售事项，须遵守申报、公告、通函及股东批准规定；通函预期于2026年11月30日或之前寄发，公司将召开股东特别大会。