金沙中国(01928.HK)：建议发行美元优先票据，拟赎回7亿美元2027年票据

新时空讯：2026年10月27日，金沙中国有限公司（股份代号：1928）公告，建议向专业投资者提呈发售以美元计值的无抵押优先票据，并已委任Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC为联席账簿管理人。

公告称，票据的定价将由联席账簿管理人通过累计投标程序厘定；截至公告日期，票据的本金总额、条款及条件尚未确定。票据一经发行，须于到期日偿还，除非按其条款被提前赎回或购回。落实条款后，预期初始买家与公司将订立购买协议；若签订具约束力协议，公司将另行公告。

公告指出，票据并无根据美国证券法或任何其他司法权区的证券法登记，仅可依据第144A条向属于合资格机构买家的专业投资者，或依据S规例向美国境外的非美籍人士提呈发售及出售；票据不会在香港向公众发售，也不会配售予公司任何关连人士。

公告称，若票据获发行，公司拟将所得款项净额连同手头现金，用于悉数赎回本金总额7亿美元、于2027年3月8日到期的2.300%优先票据的未偿还本金及应计利息，偿还2024年SCL循环融资的未偿还余额，并用作一般企业用途（包括资本开支）。该循环融资是2024年10月订立的1,950,000,000港元（约195亿港元）无抵押循环信贷融资（按2026年6月30日汇率约合24.9亿美元）。公司拟寻求票据在联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件；由于尚未订立具约束力协议，建议发行不一定就会落实。