金沙中國(01928.HK)：建議發行美元優先票據，擬贖回7億美元2027年票據

新時空訊：2026年10月27日，金沙中國有限公司（股份代號：1928）公告，建議向專業投資者提呈發售以美元計值的無抵押優先票據，並已委任Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC爲聯席賬簿管理人。

公告稱，票據的定價將由聯席賬簿管理人通過累計投標程序釐定；截至公告日期，票據的本金總額、條款及條件尚未確定。票據一經發行，須於到期日償還，除非按其條款被提前贖回或購回。落實條款後，預期初始買家與公司將訂立購買協議；若籤訂具約束力協議，公司將另行公告。

公告指出，票據並無根據美國證券法或任何其他司法權區的證券法登記，僅可依據第144A條向屬於合資格機構買家的專業投資者，或依據S規例向美國境外的非美籍人士提呈發售及出售；票據不會在香港向公衆發售，也不會配售予公司任何關連人士。

公告稱，若票據獲發行，公司擬將所得款項淨額連同手頭現金，用於悉數贖回本金總額7億美元、於2027年3月8日到期的2.300%優先票據的未償還本金及應計利息，償還2024年SCL循環融資的未償還餘額，並用作一般企業用途（包括資本開支）。該循環融資是2024年10月訂立的1,950,000,000港元（約195億港元）無抵押循環信貸融資（按2026年6月30日匯率約合24.9億美元）。公司擬尋求票據在聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件；由於尚未訂立具約束力協議，建議發行不一定就會落實。