順豐控股(06936.HK)：建議發行合計100億元保證債券，2029年及2031年到期

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月16日，順豐控股股份有限公司（股份代號：06936）公告，公司及發行人於2026年9月15日與聯席牽頭經辦人訂立認購協議，發行本金總額爲人民幣50億元、2029年到期的1.75%票面利率保證債券，以及本金總額爲人民幣50億元、2031年到期的1.85%票面利率保證債券。發行人SF Holding Global 2026 Limited爲於英屬維爾京羣島注冊成立的公司，是公司的間接全資附屬公司；公司作爲擔保人無條件及不可撤銷地擔保支付債券的本金、溢價及利息。

兩只債券的發行價均爲本金額的100.00%。2029年債券自2026年9月22日起按年利率1.75%計息，2031年債券自同日起按年利率1.85%計息，均每半年於每年3月22日及9月22日支付利息。除提前贖回或購回注銷外，發行人將於2029年9月22日及2031年9月22日或最接近該日的利息支付日按本金額贖回各自債券。發行債券所得款項總額將約爲人民幣100億元，所得款項淨額將由集團用於再融資及/或一般企業用途。

公司將向香港聯交所申請債券上市，聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括匯豐、工銀國際、中國銀行（香港）等二十家機構。公告提示，認購協議項下交割先決條件未必獲達成，且認購協議或會於發生若幹事件時終止。

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