顺丰控股(06936.HK)：建议发行合计100亿元保证债券，2029年及2031年到期

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月16日，顺丰控股股份有限公司（股份代号：06936）公告，公司及发行人于2026年9月15日与联席牵头经办人订立认购协议，发行本金总额为人民币50亿元、2029年到期的1.75%票面利率保证债券，以及本金总额为人民币50亿元、2031年到期的1.85%票面利率保证债券。发行人SF Holding Global 2026 Limited为于英属维尔京群岛注册成立的公司，是公司的间接全资附属公司；公司作为担保人无条件及不可撤销地担保支付债券的本金、溢价及利息。

两只债券的发行价均为本金额的100.00%。2029年债券自2026年9月22日起按年利率1.75%计息，2031年债券自同日起按年利率1.85%计息，均每半年于每年3月22日及9月22日支付利息。除提前赎回或购回注销外，发行人将于2029年9月22日及2031年9月22日或最接近该日的利息支付日按本金额赎回各自债券。发行债券所得款项总额将约为人民币100亿元，所得款项净额将由集团用于再融资及/或一般企业用途。

公司将向香港联交所申请债券上市，联席全球协调人及联席账簿管理人包括汇丰、工银国际、中国银行（香港）等二十家机构。公告提示，认购协议项下交割先决条件未必获达成，且认购协议或会于发生若干事件时终止。

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