騰訊音樂-SW(01698.HK)：完成10億美元票據發售，淨籌約9.919億美元

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月11日，騰訊音樂娛樂集團（01698.HK）公告，公司於2026年9月10日（美國東部時間）完成本金總額10億美元的優先無抵押票據公開發售，包括票息率5.050%、2031年到期的5億美元票據，以及票息率5.650%、2036年到期的5億美元票據。票據已根據1933年美國《證券法》登記，預期於2026年9月11日在香港聯合交易所上市。

經扣除承銷折扣及傭金以及估計發售開支後，公司自發售事項獲得約9.919億美元所得款項淨額，擬用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。發售事項的聯席賬簿管理人爲J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亞洲）有限責任公司及香港上海匯豐銀行有限公司；聯席牽頭經辦人爲UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司。

新時空聲明： 本內容爲新時空原創內容，復制、轉載或以其他任何方式使用本內容，須注明來源“新時空”或“NewTimeSpace”。新時空及授權的第三方信息提供者竭力確保數據準確可靠，但不保證數據絕對正確。本內容僅供參考，不構成任何投資建議，交易風險自擔。