腾讯音乐-SW(01698.HK)：完成10亿美元票据发售，净筹约9.919亿美元

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月11日，腾讯音乐娱乐集团（01698.HK）公告，公司于2026年9月10日（美国东部时间）完成本金总额10亿美元的优先无抵押票据公开发售，包括票息率5.050%、2031年到期的5亿美元票据，以及票息率5.650%、2036年到期的5亿美元票据。票据已根据1933年美国《证券法》登记，预期于2026年9月11日在香港联合交易所上市。

经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司自发售事项获得约9.919亿美元所得款项净额，拟用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司；联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。

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