腾讯音乐-SW(01698.HK)：拟公开发售优先无抵押票据，用于债务再融资及股份回购

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月2日，腾讯音乐娱乐集团（股份代号：01698）公告，公司于2026年9月1日（美国东部时间）宣布拟公开发售其优先无抵押票据，以一批或多批进行，并须视乎市况及其他因素而定。该等票据根据美国证券法登记，预期将于香港联交所上市。

公司拟将所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。拟发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司，联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。

公司已向美国证交会提交F-3表格自动储架注册登记声明（包括基本招债章程），并已就发售票据提交初步招债章程补充文件；同时已向港交所申请批准将票据以仅向专业投资者发行债项的方式上市及买卖，并已接获联交所关于票据符合资格上市的确认书。公司提示，截至公告日期概无订立有关拟发售事项的具约束力协议，拟发售事项可能未必落实。

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