嗶哩嗶哩-W(09626.HK)：擬發7億美元可換股優先票據，騰訊認購2億美元並同步售股購回

新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月4日，嗶哩嗶哩股份有限公司（股份代號：09626）宣布擬進行一系列交易：發售本金總額700百萬美元、於2031年到期的可換股優先票據；其中騰訊（透過其子公司）按與其他投資者相同條款認購本金總額200百萬美元的票據；同步進行Z類普通股二級配售（包括騰訊持有的約400百萬美元現有Z類普通股及向非聯屬第三方借入的若幹股份）；以及公司購回約100百萬美元（按目前預期）的借入股份及200百萬美元由騰訊持有的現有Z類普通股（包括以美國存託股形式），以減輕票據轉換時的潛在攤薄影響。

票據發售所得款項用途方面，公司計劃：(a)爲同時進行的對衝購回提供資金；(b)爲同步騰訊購回提供資金；(c)用作AI驅動的業務增長，包括增強內容理解、推薦及創作方面的AI能力、透過高質量內容及社區深化用戶參與度、利用AI提升生產力及效率；及(d)用作一般企業用途。騰訊認購票據亦顯示騰訊對公司長期前景持續充滿信心。

同步騰訊購回構成回購守則項下的場外股份回購，須於特別股東大會上獲無利害關系股東以所投票數至少四分之三批準；公司已就同步購回設立金額最高達300百萬美元的獨立特別股份購回計劃，並委任嘉林資本有限公司爲獨立財務顧問。公司已向聯交所申請並獲授上市規則第10.06(3)(a)條批準，並就同時進行的對衝購回取得回購守則第7條豁免。載有同步騰訊購回詳情、獨立董事委員會推薦意見及獨立財務顧問意見的通函預期於2026年9月25日或之前寄發予股東。截至2026年9月3日，公司市值約501億港元。

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