哔哩哔哩-W(09626.HK)：拟发7亿美元可换股优先票据，腾讯认购2亿美元并同步售股购回

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月4日，哔哩哔哩股份有限公司（股份代号：09626）宣布拟进行一系列交易：发售本金总额700百万美元、于2031年到期的可换股优先票据；其中腾讯（透过其子公司）按与其他投资者相同条款认购本金总额200百万美元的票据；同步进行Z类普通股二级配售（包括腾讯持有的约400百万美元现有Z类普通股及向非联属第三方借入的若干股份）；以及公司购回约100百万美元（按目前预期）的借入股份及200百万美元由腾讯持有的现有Z类普通股（包括以美国存託股形式），以减轻票据转换时的潜在摊薄影响。

票据发售所得款项用途方面，公司计划：(a)为同时进行的对冲购回提供资金；(b)为同步腾讯购回提供资金；(c)用作AI驱动的业务增长，包括增强内容理解、推荐及创作方面的AI能力、透过高质量内容及社区深化用户参与度、利用AI提升生产力及效率；及(d)用作一般企业用途。腾讯认购票据亦显示腾讯对公司长期前景持续充满信心。

同步腾讯购回构成回购守则项下的场外股份回购，须于特别股东大会上获无利害关系股东以所投票数至少四分之三批准；公司已就同步购回设立金额最高达300百万美元的独立特别股份购回计划，并委任嘉林资本有限公司为独立财务顾问。公司已向联交所申请并获授上市规则第10.06(3)(a)条批准，并就同时进行的对冲购回取得回购守则第7条豁免。载有同步腾讯购回详情、独立董事委员会推荐意见及独立财务顾问意见的通函预期于2026年9月25日或之前寄发予股东。截至2026年9月3日，公司市值约501亿港元。

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