博泰車聯(02889.HK)：以8億元收購海鷗住工20%股權並取得控股股東地位，構成主要交易

新時空（newtimespace.com）訊：2026年8月21日，博泰車聯網科技（上海）股份有限公司(02889.HK)公告，公司、賣方中餘投資及其他訂約方（中盛集團及唐臺英）訂立股份轉讓協議，公司有條件同意收購賣方持有的廣州海鷗住宅工業股份有限公司（002084.SZ）129,211,208股A股，佔目標公司全部已發行股本的20%，代價人民幣800,000,000元，折合每股A股約人民幣6.19元。收購完成後公司將持有目標公司20%股權並成爲其控股股東。

截至公告日，賣方已收到第一筆誠意金人民幣10,000,000元；公司應於股份轉讓協議籤署日起15個工作日內支付剩餘誠意金人民幣190,000,000元。代價將以現金支付，資金來源自有及／或合法自籌資金，自有資金佔比不低於50%。代價分四期支付：第一期人民幣200,000,000元（股東會通過後2個工作日內）；已付誠意金人民幣200,000,000元自動轉爲第二期代價並同步支付第三期人民幣320,000,000元；過戶登記日起2個工作日內支付第四期人民幣80,000,000元；公司治理結構調整完成後支付剩餘人民幣80,000,000元。公司承諾交易完成後60個月內不轉讓標的股份、36個月內不質押。

估值方面，公司委聘浙江中聯資產評估有限公司估值，於估值基準日（2026年8月14日）目標公司股東全部權益市場價值人民幣384,600.00萬元，採用市場法項下可比公司法，參照松霖科技（603992.SH）、艾芬達（301575.SZ）及帝歐水華（002798.SZ）三家可比公司，P/B擬合度最高（R²=0.7782），採用P/B作爲價值比率，並按16.39%平均控股溢價率調整，對應每股A股約人民幣5.95元。目標集團主要從事裝配式整裝廚衛空間內高檔衛生潔具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室櫃、整體櫥櫃、瓷磚等全品類部品部件的研發、制造和服務。

因適用百分比率預計超過25%但均不超過100%，收購事項構成潛在主要交易，須遵守通知、公告、通函及股東批準規定。股份轉讓協議須待股東會審議通過後生效，標的股份轉讓完成亦須待取得深交所合規性確認及完成證券登記結算機構過戶登記，收購事項可能進行或可能不進行。通函預期於2026年10月21日或之前刊發。交易亦包含業績承諾：自2027年1月1日起承諾期內每個完整會計年度，現有業務經審計歸屬於母公司股東淨利潤不低於人民幣100萬元且經營性現金流爲正，未達標須作補償。

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