嘉耀控股(01626.HK)：擬4.305億港元收購AI遊戲公司80%股權，以每股21港元發行代價股份支付

新時空（newtimespace.com）訊：2026年8月12日（聯交所交易時段後），嘉耀控股有限公司（股份代號：01626）公告，公司（作爲買方）、賣方及擔保人訂立買賣協議，公司有條件同意收購待售股份，相當於目標公司已發行股份總數之80%，最高代價爲430,500,000港元，將透過根據一般授權按發行價每股21.00港元向賣方配發及發行代價股份（入賬列爲繳足）支付。

公告顯示，待售股份爲目標公司80股每股面值1.00美元的股份，即目標公司已發行股份總數之80%。將予配發及發行的代價股份最高數目爲20,500,000股，相當於公司於公告日期現有已發行股本約3.42%，及經配發及發行代價股份擴大後已發行股本約3.30%。代價乃經公平磋商釐定，已計及目標集團業務發展及未來前景、目標集團80%股權於2026年6月30日約432,000,000港元的評估值、溢利保證及收購事項之理由及裨益。

就溢利保證而言，賣方及擔保人已保證，目標集團截至2026年12月31日止年度之綜合除稅後溢利淨額將不少於50,000,000港元；若實際溢利低於該保證金額，賣方僅有權收取相當於已達成溢利保證比例之代價股份數目，若目標集團錄得除稅後虧損淨額則無權收取任何代價股份。發行價每股21.00港元較股份於買賣協議日期在聯交所收市價每股25.58港元折讓約17.90%，較緊接協議日期前最後五個連續交易日平均收市價每股25.80港元折讓約18.60%。

目標集團主要從事AI驅動的互聯網遊戲開發及發行，以及企業級AI應用技術相關的開發、諮詢及服務提供。完成後，目標公司將由公司、賣方及陳晶女士分別持有80%、16%及4%，目標公司將成爲公司附屬公司，其財務業績將綜合計入集團業績。由於收購事項最高適用百分比率超過5%但低於25%，構成公司的須予披露交易，須遵守通知及公告規定。公司股東及潛在投資者務請注意，完成須待買賣協議項下先決條件獲達成後方可作實，未必一定進行。

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