嘉耀控股(01626.HK)：拟4.305亿港元收购AI游戏公司80%股权，以每股21港元发行代价股份支付

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月12日（联交所交易时段后），嘉耀控股有限公司（股份代号：01626）公告，公司（作为买方）、卖方及担保人订立买卖协议，公司有条件同意收购待售股份，相当于目标公司已发行股份总数之80%，最高代价为430,500,000港元，将透过根据一般授权按发行价每股21.00港元向卖方配发及发行代价股份（入账列为缴足）支付。

公告显示，待售股份为目标公司80股每股面值1.00美元的股份，即目标公司已发行股份总数之80%。将予配发及发行的代价股份最高数目为20,500,000股，相当于公司于公告日期现有已发行股本约3.42%，及经配发及发行代价股份扩大后已发行股本约3.30%。代价乃经公平磋商厘定，已计及目标集团业务发展及未来前景、目标集团80%股权于2026年6月30日约432,000,000港元的评估值、溢利保证及收购事项之理由及裨益。

就溢利保证而言，卖方及担保人已保证，目标集团截至2026年12月31日止年度之综合除税后溢利净额将不少于50,000,000港元；若实际溢利低于该保证金额，卖方仅有权收取相当于已达成溢利保证比例之代价股份数目，若目标集团录得除税后亏损净额则无权收取任何代价股份。发行价每股21.00港元较股份于买卖协议日期在联交所收市价每股25.58港元折让约17.90%，较紧接协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股25.80港元折让约18.60%。

目标集团主要从事AI驱动的互联网游戏开发及发行，以及企业级AI应用技术相关的开发、咨询及服务提供。完成后，目标公司将由公司、卖方及陈晶女士分别持有80%、16%及4%，目标公司将成为公司附属公司，其财务业绩将综合计入集团业绩。由于收购事项最高适用百分比率超过5%但低于25%，构成公司的须予披露交易，须遵守通知及公告规定。公司股东及潜在投资者务请注意，完成须待买卖协议项下先决条件获达成后方可作实，未必一定进行。

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