中信證券(06030.HK)：向中信金控發行約8.04億股H股已完成，募資淨額約184.13億港元

新時空（newtimespace.com）訊：中信證券股份有限公司（股份代號：06030）董事會欣然宣布，股票認購協議所載全部先決條件已獲達成，公司向特定對象發行H股已於2026年8月6日完成。公司已按每股新H股23.13港元的發行價格向中信金控配發及發行合共803,725,383股新H股，佔緊接完成前公司已發行股份總數約5.42%及經配發及發行新H股擴大後公司已發行股份總數約5.14%。

公告顯示，本次發行的募集資金總額爲人民幣160億元，經換匯所得約185.90億港元；扣除本次發行相關費用後，募集資金淨額約爲184.13億港元，每股新H股的淨發行價約爲22.91港元。聯交所上市委員會已批準新H股上市及買賣，新H股在所有方面與完成日期已發行H股享有同等地位，惟須遵守該通函所披露的四十八（48）個月限售期安排。

就股本結構而言，緊隨完成後，公司A股爲12,200,469,974股（約佔78.09%），H股爲3,423,802,238股（約佔21.91%），合計15,624,272,212股。中信金控持有公司2,299,650,108股A股及1,443,907,987股H股，合共3,743,558,095股股份，約佔公司經擴大後已發行股份總數的23.96%。董事確認，緊隨完成後，公司仍符合《香港上市規則》第19A.28B條項下適用於公司的最低公衆持股量規定。

募集資金用途方面，公司擬按該通函所披露的用途使用本次發行所得款項淨額，即所得款項淨額將全部留存境外用於發展公司國際化業務。其中對公司境外全資子公司中信證券國際增資不超過人民幣160億元，公司將根據監管審批情況、公司資本情況和中信證券國際業務開展情況一次或分批次實施增資。

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