吉宏股份(02603.HK)：根據一般授權配售新H股，80%所得款項用於全球業務擴張

新時空(newtimespace.com)訊：廈門吉宏科技股份有限公司（02603.HK）7月16日公告，於2026年7月16日（香港聯交所交易時段前），公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司已同意委任配售代理，及配售代理（按個別基準）已有條件同意作爲公司之配售代理，按盡力基準促使不少於六名承配人（彼等連同彼等各自之最終實益擁有人將爲獨立第三方）按配售價每股配售股份12.24港元認購最多合共9,371,500股配售股份。

配售協議訂約方爲本公司及配售代理。據董事所深知、盡悉及確信，配售代理及其各自的最終實益擁有人均爲獨立第三方。配售代理爲國泰君安證券（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司及力高證券有限公司。

假設配售股份獲悉數配售，配售股份相當於於公告日期現有已發行H股數目（不包括庫存股份）的約13.80%及現有已發行股份數目（不包括庫存股份）的約2.14%，及經配發及發行配售股份擴大後已發行H股數目（不包括庫存股份）的約12.13%及已發行股份數目（不包括庫存股份）的約2.09%（假設除配發及發行配售股份外，公司已發行股本自公告日期起直至完成之日並無變動）。按每股配售股份面值人民幣1.00元計算，配售股份的總面值爲人民幣9,371,500元。

每股配售股份之配售價12.24港元較H股於最後交易日於香港聯交所所報的收市價每股H股14.75港元折讓約17.02%；及H股於緊接最後交易日前最後五個連續交易日於香港聯交所所報的平均收市價每股H股14.69港元折讓約16.68%。配售價不包括適用經紀傭金、買賣費用、交易費及徵費。淨配售價（扣除所有適用費用、成本及開支後）約爲每股配售股份12.04港元。配售價乃經參考H股的現行市價由公司與配售代理經公平磋商後釐定。董事認爲，配售價屬公平合理，且符合公司及股東的整體利益。

假設配售股份獲悉數配售，配售事項的所得款項總額將約爲114.7百萬港元，而配售事項的所得款項淨額（扣除公司就配售事項產生的所有費用、成本及開支（包括傭金及徵費）後）估計約爲112.8百萬港元。

配售股份將根據一般授權配發及發行，據此，董事會有權配發、發行及處理不超過截至2026年5月14日舉行的臨時股東會上通過批準該授權的相關決議案之日公司已發行H股數目20%的H股，即13,582,000股H股。於公告日期，公司並無根據一般授權發行任何新H股。因此，一般授權足以配發及發行配售股份，配售事項毋須取得股東進一步批準。

完成須待配售協議所載先決條件獲達成後（包括上市委員會批準配售股份於香港聯交所上市及買賣；已取得所有相關中國監管機構出具的與配售事項有關的所有必要批準及許可；配售代理已於完成日期收到中國證監會備案的終稿或大致完成稿及本公司中國法律顧問就中國證監會備案出具的中國法律意見；配售代理已於完成日期收到配售代理中國法律顧問就中國證監會備案出具的中國法律意見；於配售完成前並無發生重大不利變動；截至配售協議日期及完成日期公司根據配售協議作出的聲明及保證均屬真實準確；於完成日期或之前公司已遵守配售協議項下其應遵守或達成的所有協定及承諾）方告作實。完成日期爲2026年7月23日，或配售代理與公司可能書面協定的其他日期。若任何條件未於配售協議日期後第十五個營業日上午八時正（香港時間）或之前獲達成或獲書面豁免，則各配售代理可全權酌情決定即時終止配售協議。

未經配售代理事先書面同意，自配售協議日期起至完成日期後45日止期間，公司不得直接或間接就本公司的任何股本證券實施、安排或促成配售、配發、發行或將其從庫存中轉出、提出配發、發行或將其從庫存中轉出的要約、授予任何認購有關證券的期權、權利或認股權證、或訂立任何旨在或可合理預期會導致上述任何結果的交易；或訂立任何掉期或類似協議以全部或部分轉讓該等股份所有權的經濟風險；或公開宣布擬進行任何該等交易。上述限制不適用於配售協議項下發行配售股份，或根據公司已採納的股份計劃授予獎勵或期權以及於獎勵歸屬或期權獲行使時發行任何新股份。未經配售代理事先書面同意，公司不得並須促使其各附屬公司不得於自配售協議日期起至完成日期後45日屆滿止期間任何時間，直接或間接購買本公司的任何股份。

配售所得款項淨額擬用作以下用途：80%或約90.2百萬港元用於推進公司跨境社交電商業務的全球擴張及發展，其中40%或約45.1百萬港元用於歐洲（尤其是東北歐）及中東的海外市場拓展；30%或約33.8百萬港元用於發展現有自主開發品牌；及10%或約11.3百萬港元用於資助研發，以透過加強人工智能及數據技術的應用，持續升級及迭代公司的「Giikin」系統；10%或約11.3百萬港元用於優化現有供應鏈網絡及擴展公司紙制快消品包裝業務的範圍；及10%或約11.3百萬港元用於公司及其附屬公司的營運資金及一般企業用途。公司預期配售事項所得款項淨額將於2027年底前悉數動用。

董事會認爲，配售事項提供有效及適時的集資機會，同時可多元化公司股東基礎。配售事項所得款項淨額將透過提供必要的資金以支持公司的跨境社交電商業務及紙制快消品包裝業務，從而強化集團的財務狀況。董事認爲，配售協議的條款（包括配售價）屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益，且配售協議乃經公司與配售代理經公平磋商後按正常商業條款訂立。

公司於2025年5月27日在香港聯交所主板上市。全球發售所得款項淨額約爲426.9百萬港元。截至2026年6月30日，首次公開發售所得款項淨額中約71.0百萬港元尚未動用，該等分配予公司於亞洲、歐洲及拉丁美洲跨境社交電商業務擴張的資金已悉數動用。公司於緊接公告日期前過去十二個月內並無進行任何股權集資活動。

新時空聲明： 本內容爲新時空原創內容，復制、轉載或以其他任何方式使用本內容，須注明來源“新時空”或“NewTimeSpace”。新時空及授權的第三方信息提供者竭力確保數據準確可靠，但不保證數據絕對正確。本內容僅供參考，不構成任何投資建議，交易風險自擔。