吉宏股份(02603.HK)：根据一般授权配售新H股，80%所得款项用于全球业务扩张

新时空(newtimespace.com)讯：厦门吉宏科技股份有限公司（02603.HK）7月16日公告，于2026年7月16日（香港联交所交易时段前），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司已同意委任配售代理，及配售代理（按个别基准）已有条件同意作为公司之配售代理，按尽力基准促使不少于六名承配人（彼等连同彼等各自之最终实益拥有人将为独立第三方）按配售价每股配售股份12.24港元认购最多合共9,371,500股配售股份。

配售协议订约方为本公司及配售代理。据董事所深知、尽悉及确信，配售代理及其各自的最终实益拥有人均为独立第三方。配售代理为国泰君安证券（香港）有限公司、招商证券（香港）有限公司及力高证券有限公司。

假设配售股份获悉数配售，配售股份相当于于公告日期现有已发行H股数目（不包括库存股份）的约13.80%及现有已发行股份数目（不包括库存股份）的约2.14%，及经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目（不包括库存股份）的约12.13%及已发行股份数目（不包括库存股份）的约2.09%（假设除配发及发行配售股份外，公司已发行股本自公告日期起直至完成之日并无变动）。按每股配售股份面值人民币1.00元计算，配售股份的总面值为人民币9,371,500元。

每股配售股份之配售价12.24港元较H股于最后交易日于香港联交所所报的收市价每股H股14.75港元折让约17.02%；及H股于紧接最后交易日前最后五个连续交易日于香港联交所所报的平均收市价每股H股14.69港元折让约16.68%。配售价不包括适用经纪佣金、买卖费用、交易费及征费。净配售价（扣除所有适用费用、成本及开支后）约为每股配售股份12.04港元。配售价乃经参考H股的现行市价由公司与配售代理经公平磋商后厘定。董事认为，配售价属公平合理，且符合公司及股东的整体利益。

假设配售股份获悉数配售，配售事项的所得款项总额将约为114.7百万港元，而配售事项的所得款项净额（扣除公司就配售事项产生的所有费用、成本及开支（包括佣金及征费）后）估计约为112.8百万港元。

配售股份将根据一般授权配发及发行，据此，董事会有权配发、发行及处理不超过截至2026年5月14日举行的临时股东会上通过批准该授权的相关决议案之日公司已发行H股数目20%的H股，即13,582,000股H股。于公告日期，公司并无根据一般授权发行任何新H股。因此，一般授权足以配发及发行配售股份，配售事项毋须取得股东进一步批准。

完成须待配售协议所载先决条件获达成后（包括上市委员会批准配售股份于香港联交所上市及买卖；已取得所有相关中国监管机构出具的与配售事项有关的所有必要批准及许可；配售代理已于完成日期收到中国证监会备案的终稿或大致完成稿及本公司中国法律顾问就中国证监会备案出具的中国法律意见；配售代理已于完成日期收到配售代理中国法律顾问就中国证监会备案出具的中国法律意见；于配售完成前并无发生重大不利变动；截至配售协议日期及完成日期公司根据配售协议作出的声明及保证均属真实准确；于完成日期或之前公司已遵守配售协议项下其应遵守或达成的所有协定及承诺）方告作实。完成日期为2026年7月23日，或配售代理与公司可能书面协定的其他日期。若任何条件未于配售协议日期后第十五个营业日上午八时正（香港时间）或之前获达成或获书面豁免，则各配售代理可全权酌情决定即时终止配售协议。

未经配售代理事先书面同意，自配售协议日期起至完成日期后45日止期间，公司不得直接或间接就本公司的任何股本证券实施、安排或促成配售、配发、发行或将其从库存中转出、提出配发、发行或将其从库存中转出的要约、授予任何认购有关证券的期权、权利或认股权证、或订立任何旨在或可合理预期会导致上述任何结果的交易；或订立任何掉期或类似协议以全部或部分转让该等股份所有权的经济风险；或公开宣布拟进行任何该等交易。上述限制不适用于配售协议项下发行配售股份，或根据公司已采纳的股份计划授予奖励或期权以及于奖励归属或期权获行使时发行任何新股份。未经配售代理事先书面同意，公司不得并须促使其各附属公司不得于自配售协议日期起至完成日期后45日届满止期间任何时间，直接或间接购买本公司的任何股份。

配售所得款项净额拟用作以下用途：80%或约90.2百万港元用于推进公司跨境社交电商业务的全球扩张及发展，其中40%或约45.1百万港元用于欧洲（尤其是东北欧）及中东的海外市场拓展；30%或约33.8百万港元用于发展现有自主开发品牌；及10%或约11.3百万港元用于资助研发，以透过加强人工智能及数据技术的应用，持续升级及迭代公司的「Giikin」系统；10%或约11.3百万港元用于优化现有供应链网络及扩展公司纸制快消品包装业务的范围；及10%或约11.3百万港元用于公司及其附属公司的营运资金及一般企业用途。公司预期配售事项所得款项净额将于2027年底前悉数动用。

董事会认为，配售事项提供有效及适时的集资机会，同时可多元化公司股东基础。配售事项所得款项净额将透过提供必要的资金以支持公司的跨境社交电商业务及纸制快消品包装业务，从而强化集团的财务状况。董事认为，配售协议的条款（包括配售价）属公平合理，并符合公司及股东的整体利益，且配售协议乃经公司与配售代理经公平磋商后按正常商业条款订立。

公司于2025年5月27日在香港联交所主板上市。全球发售所得款项净额约为426.9百万港元。截至2026年6月30日，首次公开发售所得款项净额中约71.0百万港元尚未动用，该等分配予公司于亚洲、欧洲及拉丁美洲跨境社交电商业务扩张的资金已悉数动用。公司于紧接公告日期前过去十二个月内并无进行任何股权集资活动。

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