越秀地產(00123.HK)：擬發行16億元3.40釐有擔保綠色票據，2029年到期

新時空報道：越秀地產股份有限公司(00123.HK)5月21日發布公告，於2026年5月20日，發行人JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED（本公司之間接全資附屬公司，作爲發行人）、本公司（作爲擔保人）及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，據此，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付綠色票據，而發行人已同意於發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出之指示發行綠色票據。

建議綠色票據發行之所得款項總額（未經扣除包銷傭金及其他開支）將爲人民幣16億元。發售綠色票據之所得款項淨額擬根據日期爲2026年3月23日的企業借用外債審核登記證明（發改辦外債[2026]91號）用於置換發行人、本公司及其附屬公司整體於一年內到期的若幹中長期境外債務有關用途。相等於發售綠色票據所得款項淨額之金額將按照本公司可持續融資框架專門分配用於合資格綠色項目的融資及╱或再融資。

綠色票據將包括人民幣16億元之3.40釐有擔保綠色票據，將於二○二九年到期。綠色票據將按相等於本金之100.00%之價格發行，加上二○二六年五月二十八日至發行日期之應計利息（如有）。綠色票據將自發行日期（包括該日）起根據未償還本金按年利率3.40釐計息，於每年五月二十八日及十一月二十八日每半年於期末支付。發行日期爲二○二六年五月二十八日或發行人與聯席牽頭經辦人可能協定不遲於二○二六年六月十一日之較後日期。

綠色票據將構成發行人之直接、非後償、無條件及（受不抵押承諾規限）無抵押債務。倘發生一項控制權變動認沽事件，包括廣州市人民政府國有資產監督管理委員會、廣州越秀集團或彼等各自之承繼者不再直接或間接或作爲信託受益人個別或共同地擁有本公司之控制權，則各有關綠色票據之持有人將有選擇權要求發行人按條款及條件所載之價格贖回該綠色票據。

公告指出，創興銀行有限公司及越秀證券有限公司各自爲廣州越秀集團（本公司之最終控股股東）之附屬公司，因此各自爲本公司之關連人士。由於認購協議乃按正常商業條款訂立，且根據上市規則第十四章按應付該等關連人士之管理及包銷傭金、費用及開支最高總額計算之最高適用百分比率低於0.1%，有關交易將獲全面豁免遵守上市規則第十四A章之規定。

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