邵氏兄弟(00953.HK)：擬向大股東CMC收購內地文娛資產，可能構成極端及關連交易

新時空訊：邵氏兄弟控股有限公司（00953.HK）於2026年1月21日交易時段後發佈公告，披露壹項涉及向公司主要股東收購資產的潛在極端及關連交易。

根據公告，公司與主要股東CMC訂立買賣協議，擬收購其通過控股公司持有的CMC Moon Holdings Limited全部已發行股本。

核心交易條款如下：交易對價：約為457.65億元人民幣（按約定匯率折算約509.75億港元）。支付方式：公司將按每股0.32港元的發行價，向賣方及其他指定接收人配發及發行合計約159.3億股新股作為支付對價。該發行價較公告前最後壹個交易日收市價（0.380港元）折讓約15.8%。

該批新股數量相當於公司現有已發行股本的約1122.12%及交易完成後經擴大股本的約91.82%。交易完成後，CMC及其壹致行動人於公司的持股比例將由約29.94%大幅上升至約59.74%，將觸發強制性全面要約責任，因此公司將向證監會執行人員申請清洗豁免。

目標業務主要包括在中國內地及海外市場開發、制作、投資及發行電影、劇集及非劇集內容，以及以UME品牌在中國內地經營50多家影院的影院業務。交易完成後，目標公司將成為公司的全資附屬公司，其財務業績將並入集團報表。

由於本次收購的壹項或多項適用百分比比率超過100%，根據上市規則，其構成非常重大收購事項。同時，由於CMC的最終控股股東為公司主席及主要股東黎先生，本次收購亦構成關連交易。

更為關鍵的是，公司指出，根據聯交所指引，本次交易可能被分類為“極端交易” （即壹系列安排實質上達到了將目標資產上市的效果）。公司已就分類問題與聯交所溝通，並將提交詳盡通函草案以證明交易並非規避新上市規定。若被認定為極端交易，則上市規則中針對“反收購行動”的嚴格規定將不適用。

交易須待多項條件達成方可作實，包括但不限於：1）獨立股東於臨時股東大會上批準本次交易、相關清洗豁免及特別授權。2）聯交所批準代價股份上市及買賣。3）證監會執行人員授予清洗豁免。4）聯交所認定本次交易構成極端交易。

後續，公司預計將於2026年3月31日或之前向股東寄發包含詳情的通函。由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已成立，並已委任獨立財務顧問，就本次交易、特別授權及清洗豁免等事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。公司將召開臨時股東大會，由獨立股東對相關議案進行表決。

公司及賣方已委聘合資格獨立估值師對目標業務進行詳細估值，相關報告將載於通函。雙方約定，若最終購買價超過估值報告的估值，將本著誠信原則磋商下調購買價。

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