洛陽鉬業(03993.HK)：擬發行12億美元零息可轉債，初始轉股價溢價約28.7%

新時空訊：洛陽鉬業股份有限公司（03993.HK）20日公告，於2026年1月19日交易時段後，公司與經辦人等各方訂立認購協議，擬發行本金總額12億美元、於2027年到期的零息有擔保可轉換債券。

根據條款，該債券可按初始轉換價每股H股28.03港元轉換為公司股份。此價格較2026年1月19日的收市價21.78港元溢價約28.70%，亦較截至當日前五個交易日的平均收市價溢價約26.17%。

假設債券悉數按初始價轉換，將可轉換為約3.34億股H股，相當於公告日公司已發行H股總數的約8.48%及經擴大後H股股本約7.82%。

公司預計此次發行所得款項凈額約11.875億美元，將根據公司資金規劃進行運用。債券計劃於維也納證券交易所MTF市場上市，轉換所得的H股將在香港聯交所申請上市買賣。

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