洛阳钼业(03993.HK)：拟发行12亿美元零息可转债，初始转股价溢价约28.7%

新时空讯：洛阳钼业股份有限公司（03993.HK）20日公告，于2026年1月19日交易时段后，公司与经办人等各方订立认购协议，拟发行本金总额12亿美元、于2027年到期的零息有担保可转换债券。

根据条款，该债券可按初始转换价每股H股28.03港元转换为公司股份。此价格较2026年1月19日的收市价21.78港元溢价约28.70%，亦较截至当日前五个交易日的平均收市价溢价约26.17%。

假设债券悉数按初始价转换，将可转换为约3.34亿股H股，相当于公告日公司已发行H股总数的约8.48%及经扩大后H股股本约7.82%。

公司预计此次发行所得款项净额约11.875亿美元，将根据公司资金规划进行运用。债券计划于维也纳证券交易所MTF市场上市，转换所得的H股将在香港联交所申请上市买卖。

新时空 NewTimeSpace 声明： 本内容为新时空 NewTimeSpace 原创内容，复制、转载或以其他任何方式使用本内容，须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空 NewTimeSpace 及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠，但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考，不构成任何投资建议，交易风险自担。