晶泰控股(02228.HK)：擬發行28.66億港元零息可轉換債券，初始轉換價溢價約20%

新時空訊：1月8日，晶泰控股有限公司(02228.HK)發佈公告，於2026年1月7日交易時段後，公司與經辦人簽署認購協議，擬發行本金總額28.66億港元於2027年到期的零息可轉換債券。

債券可按初始轉換價每股13.85港元轉換為公司股份，該價格較協議簽署日（2026年1月7日）收市價每股11.54港元溢價約20.0%，較截至該日止連續五個交易日的平均收市價溢價約31.7%。

假設按初始轉換價悉數轉換，債券將轉換為約2.07億股股份，相當於公司於本公告日期已發行股本總額的約4.81%，及經擴大後已發行股本總額的約4.59%。轉換股份將根據股東周年大會上授予的壹般授權配發及發行。

公司擬將發行債券所得款項凈額用於：提升國內外研發及壹站式解決方案能力；加強商業化能力及擴大業務團隊；通過興建廠房擴大國內外交付及研發能力；以及用作營運資金和壹般公司用途。

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