晶泰控股(02228.HK)：拟发行28.66亿港元零息可转换债券，初始转换价溢价约20%

新时空讯：1月8日，晶泰控股有限公司(02228.HK)发布公告，于2026年1月7日交易时段后，公司与经办人签署认购协议，拟发行本金总额28.66亿港元于2027年到期的零息可转换债券。

债券可按初始转换价每股13.85港元转换为公司股份，该价格较协议签署日（2026年1月7日）收市价每股11.54港元溢价约20.0%，较截至该日止连续五个交易日的平均收市价溢价约31.7%。

假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约2.07亿股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本总额的约4.81%，及经扩大后已发行股本总额的约4.59%。转换股份将根据股东周年大会上授予的一般授权配发及发行。

公司拟将发行债券所得款项净额用于：提升国内外研发及一站式解决方案能力；加强商业化能力及扩大业务团队；通过兴建厂房扩大国内外交付及研发能力；以及用作营运资金和一般公司用途。

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