廣發證券(01776.HK)：擬配售2.19億股H股並發行21.5億港元可轉債，募資凈額逾61億港元

新時空訊：2026年1月7日，廣發證券股份有限公司宣佈，於2026年1月6日交易時段後，與配售代理訂立配售協議，並與經辦人訂立認購協議。根據配售協議，本公司同意按每股18.15港元的配售價格發行219,000,000股新H股，配售股份相當於現有已發行1,701,796,200股H股的約12.87%，及於本公告日期已發行股份總數的約2.88%。配售所得款項總額預計約為3,975百萬港元，扣除傭金及估計開支後，配售所得款項凈額總額預計約為3,959百萬港元。

同時，根據認購協議，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付由本公司發行的本金總額為2,150百萬港元的於2027年到期的零息可轉換債券。債券初始轉換價為每股H股19.82港元，較2026年1月6日香港聯交所所報最後收市價每股H股19.81港元溢價約0.05%。待完成債券發行後，扣除經辦人的傭金及就發行債券應付的其他估計開支後，債券發行事項的所得款項凈額將約為2,154百萬港元。假設按初始轉換價每股H股19.82港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約108,476,287股H股，相當於本公告日期的現有已發行H股數目的約6.37%及經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約5.99%。

配售代理將按盡力基準向不少於六名身為獨立專業、機構及或其他投資者的承配人配售配售股份。經辦人已知會本公司，將向不少於六名獨立認購人（彼等將為專業投資者）發售債券。配售股份及轉換股份將根據壹般性授權配發及發行。該壹般性授權由股東於2025年11月26日舉行的臨時股東大會上通過決議案授予董事會，據此董事會可配發及發行最多達340,359,240股新H股。

完成配售及債券發行均須達成若幹條件，包括上市委員會授予配售股份的上市批準、與配售及債券發行有關的中國證監會備案完成、配售代理及經辦人收到法律意見書等。配售協議及認購協議均可在特定情況下被終止。本公司將向香港聯交所申請配售股份及轉換股份上市買賣，並向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批準債券上市。

本公司擬將配售及發行債券所得款項用於向境外附屬公司增資，以支持集團的國際業務發展。配售完成後每股H股募集的凈價將約為18.08港元，轉換股份相當於每股轉換股份的凈發行價約19.86港元。本公司已向配售代理及經辦人承諾，自協議日期起至配售交割日期後90天期間，未經事先書面同意，不會進行若幹股份發行或處置交易。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為7,605,845,511股，其中包括5,904,049,311股A股及1,701,796,200股H股。緊接完成配售後但在債券轉換前，承配人將持有已發行股份總數的約2.80%。若債券悉數轉換後，債券持有人將持有已發行股份總數的約1.37%。

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