广发证券(01776.HK)：拟配售2.19亿股H股并发行21.5亿港元可转债，募资净额逾61亿港元

新时空讯：2026年1月7日，广发证券股份有限公司宣布，于2026年1月6日交易时段后，与配售代理订立配售协议，并与经办人订立认购协议。根据配售协议，本公司同意按每股18.15港元的配售价格发行219,000,000股新H股，配售股份相当于现有已发行1,701,796,200股H股的约12.87%，及于本公告日期已发行股份总数的约2.88%。配售所得款项总额预计约为3,975百万港元，扣除佣金及估计开支后，配售所得款项净额总额预计约为3,959百万港元。

同时，根据认购协议，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付由本公司发行的本金总额为2,150百万港元的于2027年到期的零息可转换债券。债券初始转换价为每股H股19.82港元，较2026年1月6日香港联交所所报最后收市价每股H股19.81港元溢价约0.05%。待完成债券发行后，扣除经办人的佣金及就发行债券应付的其他估计开支后，债券发行事项的所得款项净额将约为2,154百万港元。假设按初始转换价每股H股19.82港元悉数转换债券，债券将可转换为约108,476,287股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目的约6.37%及经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约5.99%。

配售代理将按尽力基准向不少于六名身为独立专业、机构及或其他投资者的承配人配售配售股份。经办人已知会本公司，将向不少于六名独立认购人（彼等将为专业投资者）发售债券。配售股份及转换股份将根据一般性授权配发及发行。该一般性授权由股东于2025年11月26日举行的临时股东大会上通过决议案授予董事会，据此董事会可配发及发行最多达340,359,240股新H股。

完成配售及债券发行均须达成若干条件，包括上市委员会授予配售股份的上市批准、与配售及债券发行有关的中国证监会备案完成、配售代理及经办人收到法律意见书等。配售协议及认购协议均可在特定情况下被终止。本公司将向香港联交所申请配售股份及转换股份上市买卖，并向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。

本公司拟将配售及发行债券所得款项用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。配售完成后每股H股募集的净价将约为18.08港元，转换股份相当于每股转换股份的净发行价约19.86港元。本公司已向配售代理及经办人承诺，自协议日期起至配售交割日期后90天期间，未经事先书面同意，不会进行若干股份发行或处置交易。

于本公告日期，本公司已发行股份总数为7,605,845,511股，其中包括5,904,049,311股A股及1,701,796,200股H股。紧接完成配售后但在债券转换前，承配人将持有已发行股份总数的约2.80%。若债券悉数转换后，债券持有人将持有已发行股份总数的约1.37%。

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