融創中國(01918.HK)：完成96億美元境外債務重組，強制可轉換債券啟動轉換

融創中國控股有限公司宣佈全面境外債務重組的所有先決條件均已達成，重組生效日期為2025年12月23日。公司約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除，作為重組代價，公司向計劃債權人發行了總額約96.6億美元的強制可轉換債券，其中強制可轉換債券1本金額約72.6億美元，強制可轉換債券2本金額約24億美元。這些債券預計於2025年12月26日前後在新加坡交易所上市。

強制可轉換債券1的轉換期已於2025年12月23日開始，將持續至2026年5月21日。債券持有人可通過轉換代理提交轉換通知，初始轉換價為每股6.80港元。未在轉換期內轉換的剩余債券將於2026年6月23日到期日強制轉換為股份。所有剩余重組代價已轉入持有期信托，截止提交收取文件的期限為2026年5月12日，分派日期定為2026年6月9日。

團隊穩定計劃在重組生效日滿足所有條件後正式採納，該計劃已於2025年9月9日獲得股東批準。公司對債權人與相關各方的支持表示感謝，並指出債務重組的完成有助於集團實現可持續資本結構，推動地產項目風險化解和資產盤活工作。

此外，公司就集友交易提供補充說明，根據此前達成的重組契約，集團擬通過發行約2.79億股股份抵銷約7.75億港元債務，相當於每股股份抵銷約2.77港元債務。公司提醒股東及潛在投資者買賣證券時審慎行事。

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